Porównanie systemów CRM: Magiczny Kwadrant Gartnera Sales Force Automation [2024]

Sławomir Wnuk

To już tradycja, że co roku przyglądam się badaniom instytutu Gartnera w kategorii Sales Force Automation.

Na ich podstawie można podjąć się dość skutecznego porównania systemów CRM.

porównanie systemów crm 2024 gartner
Źródło: gartner.com

Gartner określa je co prawda platformami do automatyzacji sprzedaży. Ale, w istocie mowa jest o tym samym — oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami i upraszczania codziennej pracy handlowców.

Reguły rankingu Gartnera

Gartner zakłada, iż każdorazowo może poddać analizie nie więcej niż 20 dostawców (chyba, że wypływałoby to na jakość badania, wówczas liczba może być zwiększona). Muszą one przy tym spełniać określone w metodyce badawczej kryteria.

Chodzi o to, by wyeliminować rozwiązania, które nie dostarczają wartości klientom o wyśrubowanych potrzebach (przede wszystkim: duże firmy i korporacje) oraz systemy we wcześniejszych fazach rozwoju. 

Kryteria kwalifikacji

Aby zakwalifikować się do „Magic Quadrant 2024”, dostawcy musieli udokumentować:

  • Kryteria wstępne:
  • Wsparcie dla funkcji AI/ML w co najmniej trzech kluczowych obszarach: zarządzanie kontaktami/kontrahentami, zarządzanie aktywnościami oraz szansami sprzedażowymi.
  • Kryteria poziomu #1:
  • Funkcjonalność: zarządzanie kontaktami, kontrahentami, leadami, aktywnościami i szansami sprzedażowymi oraz lejkiem sprzedaży, prognozowanie przychodów, guided sellling oraz dostęp mobilny. Ocenie podlegały także: kwestia infrastruktury, kanałów wsparcia technicznego oraz możliwości integracyjnych systemu.
  • Kryteria poziomu #2:
  • Działające wdrożenia w co najmniej dwóch z trzech przypadków użycia: B2B, B2C, sprzedaż pośrednia/relacyjna, oraz dwa istotne wydania funkcjonalności między marcem 2023 a kwietniem 2024.
  • Kryteria poziomu #3:
  • Sieć partnerską, przynajmniej 50 klientów z wdrożeniami SFA oraz określone wyniki finansowe (m.in. przychody czy liczbę nowych umów).

Powyższe elementy składają się ostatecznie na dwie kwestie: zdolność do realizacji strategii oraz kompletność wizji biznesowej firmy.

  • Kryteria oceny zdolności do realizacji strategii: W ocenie zdolności do realizacji, Gartner zwraca uwagę na takie czynniki, jak: jakość produktu, stabilność finansowa, efektywność sprzedaży, zdolność reagowania na potrzeby rynku oraz doświadczenie klienta.
  • Kryteria oceny wizji: Oceniane są m.in. zrozumienie rynku, strategia marketingowa, strategia sprzedaży, innowacyjność oraz strategia geograficzna dostawców.

W efekcie dostawcy oprogramowania są kategoryzowani na Magicznym Kwadrancie Gartnera jako:

  • Liderzy
  • Pretendenci (Challengers)
  • Wizjonerzy
  • Gracze niszowi

Wyniki rankingu Gartnera 2024

W tegorocznej edycji opisane warunki spełniło 13 dostawców oprogramowania. Przydzielono im następujące kategorie:

  • Liderzy: Salesforce, Microsoft, Oracle
  • Pretendenci (Challengers): Pega, SAP, SugarCRM
  • Wizjonerzy: Zoho, Creatio
  • Gracze niszowi: BUSINESSNEXT, Neocrm, HubSpot, Freshworks, Vtiger

Liderzy rynku

W ćwiartce liderów ponownie bez zmian. W 2024 zakwalifikowano w ten sposób te same systemy, co w roku ubiegłym i 2022.

Może to oczywiście świadczyć o stabilności i zrównoważeniu rynku. Ale kiedy mowa o samej czołówce, niekoniecznie oznacza to coś dobrego.

Z lekką niecierpliwością czekałem na jakiś przewrót, impuls do innowacji na przyszłość.

Jak się jednak okazało: Gartner utrzymuje status quo swoich osądów sprzed lat.

Przyjrzyjmy się z bliska, jak to argumentują.

Uzasadnienie: Salesforce ma silną pozycję w sektorach finansowym, produkcyjnym i technologicznym. Działa globalnie, w tym w Ameryce Północnej, EMEA, Azji/Pacyfiku, Ameryce Południowej i Środkowej oraz na rynkach wschodzących. Ostatnie aktualizacje systemu obejmują: Einstein 1 Studio i Salesforce Data Cloud, które wzmacniają możliwości AI i integrację danych. Planowane są nowe funkcje, takie jak „Forecast Anything” do prognozowania przychodów oraz „Automate Prospecting” z wykorzystaniem AI, a także nowa LLM dla sprzedaży o nazwie xGen Sales. Rozbudowano też aktualną ofertę GenAI, umożliwiając tworzenie niestandardowych poleceń i działań oraz wdrażanie wielu modeli językowych (LLM).

Mocne strony:

  • Plan rozwoju: Salesforce planuje zintegrować funkcje platformy customer data z SFA, oferując lepszy wgląd w interakcje klientów, a także rozwijać GenAI z autonomicznymi agentami i dedykowanym LLM do tworzenia treści sprzedażowych.
  • Elastyczność GenAI: Salesforce pozwala na tworzenie niestandardowych poleceń i działań, a także korzystanie z zewnętrznych LLM, co daje większą elastyczność i możliwości dostosowania.
  • Prognozowanie: Funkcje prognozowania Salesforce są intuicyjne i oferują zarówno zespołowe, jak i indywidualne widoki zdrowia lejka sprzedaży (pipeline health).

Słabe strony:

  • Ograniczenia AI/ML: Modele uczenia maszynowego Einstein Discovery mają ograniczoną liczbę przypadków użycia, głównie dotyczących wyników numerycznych i klasyfikacji binarnych, co może być trudne do interpretacji dla osób bez specjalistycznej wiedzy.
  • Doświadczenie użytkownika z asystentem GenAI: Interfejs Einstein Copilot ma problemy, takie jak brak wyraźnej struktury wyników czy ograniczone możliwości wykonywania akcji bez ręcznego kopiowania i wklejania.
  • Niedojrzałość funkcjonalna Copilot: Niektóre funkcje Einstein Copilot, takie jak akcje niestandardowe, nie są w pełni funkcjonalne, co ogranicza jego użyteczność w tworzeniu dokumentów ofertowych i integracji z innymi systemami.

Uzasadnienie: Firma ma silną pozycję w sektorach usług finansowych, opieki zdrowotnej, usług profesjonalnych i produkcji; działa globalnie. Ostatnie ulepszenia w Microsoft Copilot dla sprzedaży obejmują generowanie podsumowań ustaleń z leadami i szans sprzedażowych, integrację z Bing News oraz rekomendacje działań z poziomu e-mail. Przyszłe plany obejmują rozwój frameworków do zarządzania leadami, aktualizacje bezdotykowe, wsparcie dla głosowych interakcji oraz generowanie prezentacji i analizy danych.

Mocne strony:

  • SFA i GenAI: Produkt Microsoft, wspierany przez Copilot, oferuje atrakcyjny pakiet funkcji. Edycja Enterprise zawiera częściowe funkcje GenAI, umożliwiając sprzedażowym organizacjom testowanie produktu. Zaawansowane funkcje są dostępne za dodatkowe $30 na użytkownika miesięcznie.
  • Plan rozwoju: Plan Microsoftu skupia się na wzmocnieniu narzędzia Copilot i wykorzystaniu autonomicznych agentów AI, co podkreśla zaangażowanie firmy w inteligentne wsparcie dla profesjonalistów sprzedaży.
  • Zarządzanie kontrahentami i kontaktami: Dzięki Copilot dla sprzedaży, Dynamics 365 Sales oferuje lepszą synchronizację danych między Outlook, Teams i Dynamics 365, co minimalizuje ręczne wprowadzanie danych i poprawia użyteczność systemu.

Słabe strony:

  • Zarządzanie prognozami: Zarządzanie prognozami w Microsoft ma pewne ograniczenia, m.in: brak możliwości prognozowania na rozdzielonych szansach. Funkcje prognozowania predykcyjnego wykorzystują wyłącznie historyczne wygrane i utraty sprzedaży, a nie działania sprzedażowe lub atrybuty daty i czasu.
  • Ograniczona konfiguracja AI: Dynamics 365 Sales ma ograniczone możliwości konfigurowania ML i GenAI, co wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu nauki o danych. Copilot działał wolno podczas demonstracji.
  • Innowacje mobilne: Aplikacja mobilna Dynamics 365 Sales nie wprowadziła znaczących innowacji w zakresie tworzenia zadań SFA za pomocą głosu i tekstu.

Uzasadnienie: Oracle najlepiej nadaje się dla średnich i dużych organizacji, szczególnie w sektorach produkcji, technologii, usług profesjonalnych i finansowych. Firma zrealizowała wdrożenia w Ameryce Północnej, EMEA, Azji/Pacyfiku oraz Ameryce Środkowej i Południowej. Ostatnie ulepszenia systemu obejmują poprawę UX w produkcie Redwood Sales, takie jak przewodnik sprzedaży oraz możliwość rejestrowania przewag konkurencyjnych w rekordach Namiarów. W planach jest rozwój cyfrowych doświadczeń zakupowych dla złożonych procesów B2B oraz wzmocnienie AI o funkcje uczenia maszynowego i GenAI.

Mocne strony:

  • Aplikacja mobilna: Oracle posiada zaawansowaną aplikację mobilną, z prostym interfejsem i funkcją Oracle Sales Assistant, która umożliwia zarządzanie rekordami i wyszukiwanie danych.
  • Zrozumienie rynku: Oracle wykazuje silne zaangażowanie w rozwój AI, integrując modele GenAI z tradycyjnymi modelami AI, co pozwala na automatyczne wydobywanie informacji z umów i dostosowywanie komunikacji do specyficznych problemów klientów.
  • Plan rozwoju: Oracle przedstawiło bogaty plan rozwoju swojego produktu, szczególnie w obszarach złożonego AI, rozszerzenia treści GenAI i konwersji leadów wspieranej przez GenAI.

Słabe strony:

  • Złożoność integracji: Użyteczność i integracja produktów Oracle wymagają zaawansowanej wiedzy technicznej, szczególnie w zakresie funkcji AI, takich jak wykrywanie anomalii czy inteligencja konwersacyjna.
  • Strategia AI: Oracle oferuje platformę uczenia maszynowego do tworzenia niestandardowych rozwiązań AI, jednak konfiguracja tych funkcji jest ograniczona, co wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu data science.
  • Zaawansowane prognozowanie: Funkcje predykcyjnego prognozowania są dostępne w module planowania sprzedaży, oddzielnym od Oracle Sales Cloud, co może prowadzić do wyższych kosztów i trudności w zakresie integracji.

Pretendenci do objęcia pozycji lidera

W kategorii o nazwie Challengers zgromadzono funkcjonalne, odrobinę mniej rozbudowane platformy.

Wyróżnionych Pretendentów do fotela Lidera w przyszłości cechuje niezaspokojony głód innowacji.

Pewna doza niewygody na ławce rezerwowych sprawia, że Pega, SAP i SugarCRM nie ustają w wysiłkach, aby zabłysnąć i przykuć uwagę komitetów zakupowych w firmach, takich jak Twoja.

Uzasadnienie: Pega Sales Automation najlepiej sprawdza się w dużych przedsiębiorstwach ze złożonymi procesami biznesowymi; szczególnie w sektorach: finansowym, publicznym, ubezpieczeniowym i opieki zdrowotnej. Producent tego oprogramowania działa głównie w Ameryce Północnej i EMEA, a także w regionie Azji i Pacyfiku. Firma wprowadziła narzędzia GenAI, takie jak Pega GenAI Analyze i Automate (do tworzenia e-maili i podsumowań spotkań), asystenta GenAI oraz Pega GenAI Knowledge Buddy, który dostarcza odpowiedzi kontekstowe. W planach mają ponadto: ulepszenie funkcji GenAI Coach i Partner Coach oraz automatyzację zadań.

Mocne strony:

  • Innowacje: Pega wprowadziła wiele ulepszeń, takich jak kompozytor e-maili, planowanie trasy, przygotowanie do spotkań oraz Pega GenAI Plan My Day i symulowanego nabywca do ćwiczeń sprzedażowych.
  • Platforma i kompozycyjność: Pega wyróżnia się narzędziem Pega GenAI Blueprint, które umożliwia tworzenie workflows i nowych aplikacji za pomocą języka naturalnego, co upraszcza wdrożenia.
  • Zarządzanie aktywnościami: Oferuje wsparcie w planowaniu spotkań, inteligencję konwersacyjną oraz prognozowanie z wykorzystaniem narzędzia Pega Customer Decision Hub.

Słabe strony:

  • Funkcje offline w aplikacji mobilnej: Aplikacja mobilna Pega ma ograniczenia dotyczące pracy offline, szczególnie w nowej architekturze Constellation.
  • Aplikacje zewnętrzne: Pega ma niewiele gotowych aplikacji zewnętrznych do integracji z jej produktem SFA, co może być problemem dla klientów poszukujących rozbudowanego ekosystemu wtyczek.
  • Prognozowanie: Funkcje prognozowania Pega są słabe, przypominają arkusze kalkulacyjne, a przewidywania wymagają zaawansowanej wiedzy z zakresu data science.

Uzasadnienie: SAP Sales Cloud jest skierowany głównie do średnich i dużych firm. Silną pozycję ma w branżach: produkcyjnej i dóbr konsumpcyjnych, z globalnym zasięgiem. Firma SAP wprowadziła nowy interfejs mobilny z analizą w czasie rzeczywistym oraz funkcjami śledzenia postępu sprzedaży. Zaktualizowano też modele AI oceniające szanse i leady, bazując na danych o intencjach, wizytach na stronie oraz kampaniach. Planowane są innowacje, jak asystent GenAI Joule i funkcja sprawdzania duplikatów oparta na AI/ML. Powinny być one dostępne jeszcze w 2024 roku.

Mocne strony:

  • User Interface: Modernizacja interfejsu, z wizualnymi narzędziami wspierającymi zarządzanie szansami.
  • Rzowój możliwości zasilanych przez AI: Zrównoważony rozwój AI z funkcjami tradycyjnej AI i GenAI.
  • Pluginy do systemu: Silny ekosystem dodatków i integracji, m.in. z SAP S/4HANA i Microsoft Teams.

Słabe strony:

  • Aplikacja mobilna: Brak funkcji offline w nowej aplikacji mobilnej.
  • Tempo rozwoju: Wolniejsze tempo wprowadzania nowych funkcji w porównaniu do liderów rynku.
  • AI: Ograniczone możliwości dostosowywania modeli AI, co zmniejsza efektywność rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb.

Uzasadnienie: SugarCRM jest skierowany głównie do średnich i dużych firm B2B, ale firma obsługuje również klientów B2C. SugarCRM wspiera różne branże, oferując szablony specyficzne dla sektorów: produkcji, technologii, finansów i usług profesjonalnych. Ostatnie innowacje obejmują prognozowanie oparte na AI, analizę konwersacji wielokanałowych z użyciem GenAI oraz funkcje analizy nastrojów klientów. W planach są: wprowadzenie funkcji podsumowania szans sprzedaży z GenAI oraz wyszukiwanie i zapytania w języku naturalnym.

Mocne strony:

  • Społeczność użytkowników: Silna społeczność użytkowników SugarClub, licząca około 12 000 członków, oferująca wsparcie, szkolenia i wymianę wiedzy.
  • Możliwości implementacyjne: Indywidualne usługi wdrożeniowe i partnerskie wsparcie, w tym migracja danych, integracja systemów i zarządzanie zmianami.
  • Strategiczne partnerstwa: M.in. z Mediafly i Conga, oraz sojusze z firmami takimi jak SYSPRO, Liferay i DealHub.

Słabe strony:

  • Strategia AI/ML: Ograniczona strategia produktów AI/ML, oferująca podstawowe funkcje przewidywania konwersji oraz zamknięcia szans sprzedaży.
  • Sprzedaż wspierana przez AI: Ograniczone możliwości sprzedaży opartej na AI, z niewielkim wsparciem dla zautomatyzowanego podejmowania działań sugerowanych przez AI.
  • User Interface: Dość tradycyjny interfejs użytkownika, szczególnie w zakresie projektowania procesów biznesowych.

Wizjonerzy CRM

Gartner w 2024 roku wskazał tylko dwóch Wizjonerów: Zoho i Creatio.

Obu firmom dość blisko do ćwiartki liderów. Uplasowały się przy górnej granicy, poniżej rozdziału z Liderami.

Warto im poświęcić uwagę, kiedy szuka się czegoś świeżego, rozwiązań wybiegających w przyszłość.

Szczególną uwagę powinny im poświęcić te organizacje, które potrzebują sposobu na wyróżnienie na polu Customer Experience od całej reszty branży.

Uzasadnienie: Zoho CRM jest skierowany raczej do średnich przedsiębiorstw, ale ma także obecność w segmencie korporacyjnym. Sprawdza się w różnych branżach, w tym: w naukach przyrodniczych, usługach finansowych, handlu detalicznym, usługach profesjonalnych i technologii, z wdrożeniami w Ameryce Północnej, EMEA, Azji/Pacyfiku oraz w Ameryce Południowej/Środkowej. Ostatnie usprawnienia obejmują szablony wiadomości WhatsApp oraz wsparcie Blueprint dla aplikacji portalowych. Firma rozwija swoje możliwości w zakresie danych i analityki, wprowadzając Kiosk DataHub do abstrahowania od danych z aplikacji podmiotów trzecich oraz Databridge do łączenia z zewnętrznymi bazami danych. Wzbogacono też wizulalizację danych, dodając: nowe typy wykresów, takie jak wykresy wodospadowe, mapy drzew, wykresy różnicowe i Sankey.

Mocne strony:

  • Prognozowanie: Zoho oferuje zaawansowane możliwości prognozowania dat zamknięcia, konwersji sprzedaży, wartości umowy i utraty klientów. Asystent AI, Zia, aktualizuje prognozy co dwa tygodnie dla większej dokładności.
  • Automatyzacja: Narzędzia do automatyzacji umożliwiają sprzedawcom korzystanie z reguł dla workflows w systemie oraz efektywne śledzenie klientów przez sekwencyjne komunikacje.
  • Zarządzanie leadami: Zoho CRM przechwytuje leady z różnych źródeł, oferując powiadomienia w czasie rzeczywistym oraz automatyczne przypisywanie leadów.

Słabe strony:

  • Prognozowanie: Funkcje wykrywania anomalii i alerty dotyczące prognoz są ograniczone, a doświadczenie użytkownika w zakresie prognozowania jest niekonsekwentne, co może być mylące.
  • Sprzedaż oparta na AI: Możliwości sprzedaży opartej na AI są podstawowe, a sugestie są często mało pomocne i brakuje im kontekstu.
  • Zarządzanie aktywnościami: Zoho planuje wycofać zakładkę do zarządzania aktywnościami na rzecz indywidualnych modułów, co może skomplikować procesy dla zespołów sprzedażowych.

Uzasadnienie: Sales Creatio jest dobrze dopasowany do średnich i dużych organizacji zatrudniających ponad 250 pracowników. Posiada dominującą obecność w sektorach: usług finansowych, usług profesjonalnych, produkcji i technologii, ale może być stosowany w różnych branżach. Działa w wielu regionach, z silniejszą obecnością w EMEA, a następnie: Ameryce Północnej, Azji/Pacyfiku oraz Ameryce Południowej/Środkowej. Ostatnie wydania obejmują asystenta AI o nazwie Creatio Copilot, który wspiera przypadki użycia SFA, umożliwiając użytkownikom interakcję w naturalnym języku, co pozwala na podsumowywanie rekordów, tworzenie zadań, wzbogacanie danych czy inicjowanie przepływów pracy. W planach firmy znajduje się rozwój Creatio Copilot w celu dostarczania zaawansowanych rekomendacji dotyczących osiągania celów sprzedażowych. Creatio wprowadziło również program Delivery Assurance, który ma na celu zapewnienie udanych wdrożeń.

Mocne strony:

  • Pakowanie produktów i ceny: Creatio oferuje atrakcyjne podejście do pakowania swojego produktu SFA. Klienci mogą kupić podstawową platformę oraz dodatkowe moduły, co jest korzystne dla firm z rozwojowymi wymaganiami.
  • Wsparcie dla najlepszych praktyk sprzedażowych: Creatio oferuje wsparcie dla najlepszych praktyk w zakresie zarządzania leadami i prognozowania sprzedaży, co czyni go jednym z nielicznych dostawców w Magic Quadrant, któremu się to udaje.
  • Innowacje: Wprowadzenie Creatio Copilot pozwala użytkownikom nie tylko na podsumowywanie rekordów, ale także na inicjowanie zadań i wzbogacanie danych za pomocą zewnętrznych rozwiązań.

Słabe strony:

  • Sprzedaż wspierana przez AI: Sprzedaż kierowana przez AI w Creatio opiera się głównie na działaniach opartych na regułach, a sugestie uczenia maszynowego są stosunkowo podstawowe, co ogranicza ich przydatność.
  • Użyteczność: Creatio ma niedociągnięcia w zakresie zarządzania prognozami, wizualizacji i analityki. Wymaga manualnych kroków do obliczeń, co może być uciążliwe dla użytkowników.
  • Zarządzanie aktywnościami: Creatio ma niższe oceny w zakresie zarządzania aktywnościami, nie oferując wsparcia dla budowania sekwencji zdarzeń, co ogranicza możliwości sprzedaży.

Gracze niszowi

Na koniec najliczniejsza grupa: gracze niszowi.

Gartner rozpoznał aż pięciu, nadal marginalnych, ale rozpychających się na rynku dostawców. Im również warto poświęcić uwagę.

Niektóre średnie organizacje, poszukujace alternatywy dla ścisłego mainstreamu mogą uznać za korzystne, by postawić na ich produkty. Mogą one proponować elastyczniejszy pricing albo przyciągać obietnicą rozwoju w kolejnych latach.

Uzasadnienie: BUSINESSNEXT to niszowy gracz w tegorocznym Magic Quadrant. Obejmuje on szereg rozwiązań dla przedsiębiorstw, w tym produkt do automatyzacji sprzedaży, z dominującą obecnością w sektorach usług finansowych i ubezpieczeń. Działa w wielu regionach, z większą obecnością w APAC, a następnie w EMEA i Ameryce Północnej. Ostatnie usprawnienia obejmują analitykę i modele oparte na GenAI dla usług finansowych, ubezpieczeń i produkcji, a także poprawę interfejsu użytkownika oraz zaawansowane analizy i wizualizacje. Wprowadzono również szereg ulepszeń operacyjnych w celu redukcji opóźnień i poprawy przechowywania danych. Dodano automatyczne wykrywanie wizyt i połączeń dla urządzeń mobilnych. W przyszłości BUSINESSNEXT planuje wprowadzenie inteligentnego asystenta sprzedaży, który wspiera zarządzanie listami, a także follow-upami i planowaniem spotkań. W planach znajduje się także wprowadzenie narzędzi projektowych opartych na AI do tworzenia nowych workflows. Aby wspierać klientów z sektora bankowego, BUSINESSNEXT zamierza wprowadzić narzędzie AI do obsługi dokumentów w zakresie weryfikacji klienta (KYC) i zarządzania zabezpieczeniami kredytowymi.

Mocne strony:

  • Zarządzanie leadami: BUSINESSNEXT oferuje modele przewidywania scoringu leadów oparte na uczeniu maszynowym, które klienci mogą konfigurować. Modele te analizują atrybuty leadów, w tym dane behawioralne i historię zaangażowania.
  • Ulepszenia UI: BUSINESSNEXT poprawiło interfejs użytkownika, wprowadzając ulepszone widoki kanban oraz nowe kalendarze.
  • Strategia AI: BUSINESSNEXT oferuje kompleksowe, przyjazne użytkownikowi rozwiązanie AI dostosowane do przypadków użycia w sprzedaży, w tym gotowe modele AI do scoringu leadów i prognozowania.

Słabe strony:

  • Ceny i pakiety: Ceny BUSINESSNEXT są wyższe niż u wiodących dostawców, sięgają od 125 USD miesięcznie za najniższe wydanie do 450 USD za najwyższe. Funkcje AI wiążą się z dodatkowymi kosztami.
  • Propozycje i wyceny: BUSINESSNEXT ma relatywnie słabą funkcjonalność do generowania propozycji i wycen w porównaniu do wiodących dostawców SFA. Narzędzie do tworzenia wycen jest podstawowe i oferuje ograniczone wskazówki cenowe.
  • Zarządzanie pipeline i prognozami: Możliwości BUSINESSNEXT w zakresie śledzenia i monitorowania zdrowia pipeline są jednymi z najsłabszych wśród ocenianych dostawców.

Uzasadnienie: Neocrm obsługuje głównie klientów w Chinach, ale coraz bardziej stara się rozwijać działalność poza tym regionem. Neocrm kieruje swoje usługi do organizacji zatrudniających ponad 3000 pracowników, obsługując klientów z branży wysokiej technologii, biomedycznej, dóbr konsumpcyjnych trwałych oraz technologii. Większość wdrożeń odbywa się w infrastrukturze Tencent Cloud; wspierane są także usługi Amazon Web Services. W ciągu ostatniego roku Neocrm wprowadził liczne funkcje Neo AI, takie jak analityka, scoring szans, wgląd w klientów, analizy rozmów, asystent pisania oraz chatbot oparty na GenAI. Udoskonalone funkcje współpracy obejmują dodatki do Outlooka, narzędzia komunikacyjne Lark i DingTalk oraz wprowadzenie Cyfrowego Pokoju Sprzedaży dla indywidualnych klientów. Wzmocniono również możliwości Partner i CPQ.

Mocne strony:

  • AI/ML: Neocrm poprawił swoje możliwości AI na całej platformie, wspierając workflowy wykorzystywane przez sprzedawców, gromadząc wnioski i wzmacniając zarządzanie pipeline oraz prognozowanie. Te dodatki pozwalają mu konkurować na rynku i obsługiwać regionalnych klientów.
  • Innowacja: Neocrm wprowadził też interesujący zestaw funkcji, takich jak analizy rozmów AI do analizy intencji, sentymentu i kontekstu z użyciem GenAI oraz asystent emailowy do tworzenia predefiniowanych lub dostosowanych promptów. Wprowadzono także cyfrowy pokój sprzedaży, który jest dostosowaną stroną microsite do tworzenia spersonalizowanej treści dla nabywców.
  • Zarządzanie relacjami z partnerami: Neocrm oferuje funkcje zarządzania relacjami z partnerami (PRM) dla swojego modelu sprzedaży pośredniej, wspierające cykl interakcji z partnerami, w tym onboarding, transakcje sprzedażowe i współpracę w mediach społecznościowych.

Słabe strony:

  • Ograniczenia AI/ML: Neocrm ma istotne ograniczenia w zakresie konfiguracji AI/ML, ponieważ nie pozwala na dostosowanie wag predyktorów ani wyjaśnienie korelacji cech w trakcie konfiguracji. Model jest szkolony tylko na podstawie danych historycznych, co nie jest wiarygodnym predyktorem przyszłych sukcesów.
  • Zarządzanie aktywnościami: Demonstrując możliwości, Neocrm polega na marketingu, a brakuje mu złożonej automatyzacji przepływu pracy dla sprzedaży. Dodatki do Outlooka wymagają wielu przewinięć i kliknięć, co utrudnia doświadczenie użytkownika.
  • Ekosystem pluginów: Neocrm ma jedną z uboższych ofert w zakresie dostępności aplikacji stron trzecich w swoim ekosystemie, co jest istotne dla organizacji sprzedażowych poszukujących sposobu na dopasowanie aplikacji do specyficznych potrzeb.

Uzasadnienie: Sales Hub, jest najlepiej dopasowany do organizacji zatrudniających mniej niż 2000 pracowników. HubSpot ma dominującą obecność w branży wysokiej technologii i usług profesjonalnych, z możliwością wsparcia dodatkowych sektorów, takich jak prosty przemysł wytwórczy. Obsługuje wdrożenia w Ameryce Północnej, a także w regionach EMEA, Azji/Pacyfiku i mniejszej obecności w Ameryce Południowej i Środkowej. HubSpot niedawno wprowadził przestrzeń roboczą do pozyskiwania klientów, która konsoliduje niezbędne narzędzia i dane dla przedstawicieli handlowych w jednym miejscu, a także uruchomił natywną integrację danych z LinkedIn w celu płynnej synchronizacji z CRM. HubSpot wykorzystuje GenAI do komponowania e-maili sprzedażowych z predefiniowanymi opcjami, które pozwalają dostosować ton i zapewniają sprzedawcy informacje o docelowej firmie i adresacie. Plan rozwoju firmy obejmuje inwestycje zarówno w tradycyjną sztuczną inteligencję (AI), jak i GenAI. Funkcje tradycyjnej AI obejmują m.in. scoring leadów, scoring transakcji oraz rekomendacje następnych najlepszych działań.

Mocne strony:

  • Wzrost: HubSpot wykazuje ponadprzeciętny wzrost i utrzymanie klientów na rynku SFA, co jest szczególnie uspokajające dla potencjalnych klientów poszukujących stabilności u dostawców obsługujących średnie i duże przedsiębiorstwa.
  • Łatwość użytkowania: HubSpot ma intuicyjne podejście do SFA. W swoich prezentacjach dla Gartnera wyróżnił się przyjaznym interfejsem użytkownika i łatwym wykonywaniem zadań, w tym osi czasu aktywności, która umożliwia filtrowanie rodzajów aktywności.
  • Zarządzanie aktywnościami: HubSpot posiada znaczące funkcje zarządzania aktywnościami, w tym natywne narzędzie do analizy rozmów, budowę sekwencji, dwukierunkową synchronizację z LinkedIn oraz bibliotekę szablonów e-mailowych do działań marketingowych.

Słabe strony:

  • Guided selling: HubSpot ma słabe możliwości w zakresie wsparcia sprzedaży, obecnie nie wykorzystuje rekomendacji następnych najlepszych działań opartych na AI, a zakres guided selling ogranicza się do workflows opartych na sztywnych regułach. Dodatkowo, jego asystent GenAI, ChatSpot, który może dostarczać rekomendacje konwersacyjne, funkcjonuje jako osobny interfejs, nie będący częścią tej samej modułowej platformy sprzedażowej.
  • Strategia AI/ML: HubSpot pozostaje w tyle za wiodącymi dostawcami, jeśli chodzi o funkcje AI i ML dostępne w standardzie, takie jak scoring leadów oparty na uczeniu maszynowym czy prognozowanie. Większość tych funkcji była obecna u kilku dostawców SFA przez ostatnie dwa lata, podczas gdy HubSpot planuje je dopiero wprowadzić lub wprowadził je niedawno.
  • Ceny i koszty: HubSpot niedawno przeszedł na model cenowy oparty na liczbie użytkowników, eliminując minimalny wymóg liczby miejsc, ale jednocześnie zwiększając cenę podstawową dla edycji Enterprise o 25%. Klienci HubSpot zgłaszali do Gartnera zażalenia dotyczące kosztów.

Uzasadnienie: Freshsales jestkierowany głównie do organizacji średniej wielkości z mniej niż 250 pracownikami. Freshworks ma dominującą obecność w usługach profesjonalnych i branży wysokiej technologii, ale może również wspierać inne sektory. Obsługuje wdrożenia w Ameryce Północnej, EMEA oraz Azji/Pacyfiku. Niedawno wprowadził zdefiniowane szablony botów sprzedażowych, które mają na celu zbieranie informacji o leadach, umawianie spotkań oraz odpowiadanie na często zadawane pytania. Dla sprzedawców w terenie Freshworks wprowadził możliwość skanowania wizytówek w celu szybkiego i dokładnego przechwytywania nowych danych kontaktowych w aplikacji mobilnej. W planach jest również wprowadzenie automatycznej transkrypcji i podsumowywania połączeń, wykrywania duplikatów kontaktów na podstawie AI oraz dostarczania szybkich podsumowań kontrahentów i kontaktów, automatyzację przydzielania leadów oraz sugerowanie następnych najlepszych działań na podstawie notatek i zadań.

Mocne strony:

  • Wartość cenowa: Freshsales to jedno z bardziej budżetowych rozwiązań SFA ocenianych w tym Magic Quadrant. Jego najwyższa cena wynosi 59 USD za użytkownika miesięcznie przy rocznym rozliczeniu, obejmując dialer, funkcje zaangażowania sprzedażowego, funkcje AI, takie jak scoring, wgląd w transakcje oraz chatbot.
  • Wizualizacja: Freshsales umożliwia administratorom tworzenie niestandardowych wizualizacji zarówno dla standardowych, jak i niestandardowych obiektów oraz filtrowanie wykresów na podstawie różnych atrybutów. Platforma obsługuje również funkcjonalność drill-down, co pozwala użytkownikom eksplorować dane na różnych poziomach szczegółowości.
  • Wsparcie wielokanałowe: Freshworks zapewnia śledzenie aktywności wielokanałowych, takich jak Instagram, SMS, WhatsApp i czaty na stronie internetowej, które są dostępne we wszystkich płatnych wersjach. Platforma umożliwia organizacjom sprzedażowym tworzenie chatbotów do angażowania potencjalnych klientów w różnych językach, co pomaga w uproszczeniu interakcji z klientami.

Słabe strony:

  • Ograniczone możliwości AI: Freshsales pozostaje w tyle w porównaniu do wiodących dostawców, jeśli chodzi o funkcje AI. Brakuje mu analityki predykcyjnej i preskrypcyjnej dla inspekcji pipeline, analizy sentymentu oraz inteligencji konwersacyjnej, co ogranicza zdolność do dostarczania kompleksowych informacji z interakcji z klientami.
  • Podstawowe doświadczenie mobilne: Aplikacja mobilna Freshsales jest stosunkowo podstawowa, brakuje jej zaawansowanych funkcji, takich jak rozpoznawanie mowy. To ogranicza możliwość sprzedawców w terenie do wprowadzania informacji za pomocą głosu. Brak funkcji optymalizacji tras również utrudnia efektywność sprzedawców, którzy odwiedzają wielu klientów.
  • Wsparcie PRM: Freshworks ma ograniczone możliwości zarządzania relacjami partnerskimi. Dodatkowe funkcje, takie jak zatwierdzanie cen, zarządzanie zamówieniami i zwrotami, wymagają aplikacji zewnętrznej.

Uzasadnienie: Vtiger jest już ostatnim niszowym graczem w tegorocznym Magic Quadrant. Jego produkt Vtiger One najlepiej sprawdza się w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Obsługuje zarówno B2B, jak i B2C, oferując również funkcje sprzedaży kanałowej. Posiada edycję branżową dla budownictwa oraz wspiera instancje w sektorach usług finansowych, dóbr konsumpcyjnych, ubezpieczeń, farmaceutycznym i nieruchomości. Ma silną obecność klientów w regionach Azji/Pacyfiku, EMEA oraz Ameryce Północnej. W ciągu ostatniego roku Vtiger wprowadził funkcje oparte na GenAI, w tym wsparcie dla zapytań w języku naturalnym w VtigerCalculus AI oraz kreator komend dla zarządzania botami. Dodał również niestandardowe modele do funkcji GenAI, takie jak chatboty, konsole agentów czatu i automatyczne odpowiedzi e-mailowe. Vtiger kontynuuje wsparcie dla funkcji specyficznych dla branży, wprowadzając aplikację mobilną dla przedstawicieli sprzedaży w terenie oraz dodatek do zarządzania wieloma magazynami. Platforma planuje również integrację z Shopify, co umożliwi użytkownikom śledzenie całej ścieżki klienta. W przyszłości przewiduje wprowadzenie funkcji prognozowania opartej na AI oraz interfejsu konwersacyjnego do tworzenia i dostosowywania rekordów. Dąży także do zaoferowania interaktywnej funkcji wyceny dla kupujących oraz prowadzenia sprzedaży w oparciu o kwestionariusze dla sprzedawców.

Mocne strony:

  • Zarządzanie aktywnością: Vtiger oferuje klientom SMB przydatne narzędzia oparte na AI i regułach do podsumowywania interakcji sprzedawcy z klientem oraz oceniania przez różne kanały, takie jak e-mail, mobile, czat i głos.
  • Współpraca i produktywność: Vtiger oferuje narzędzia do współpracy wewnętrznej i zewnętrznej, w tym cyfrowy pokój sprzedaży, wspólne edytowanie dokumentów oraz śledzenie komunikacji.
  • Skupienie na rynku SMB: Vtiger oferuje zawsze darmową wersję open source, zaprojektowaną dla małych firm rozpoczynających swoją przygodę z CRM, co pozwala na płynne przejście do płatnych edycji w przyszłości. Wiele standardowych funkcji jest dostępnych w wersji darmowej, co pozwala użytkownikom sprzedaży przetestować różnorodne możliwości, zarówno SFA, jak i non-SFA.

Słabe strony:

  • Prognozowanie: Możliwości prognozowania Vtiger są jednymi z najniższych wśród wszystkich dostawców. Na przykład, jego prognozowanie predykcyjne ogranicza się do scoringu AI na pojedynczych transakcjach. Platforma nie wspiera podziału prognoz, oferując jedynie widoki pulpitowe i niestandardowe filtry. Śledzenie zmian w prognozach zgłaszanych przez użytkowników dostępne jest tylko za pomocą funkcji raportów.
  • Zarządzanie leadami: Możliwości zarządzania leadami Vtiger wykazują znaczące słabości w porównaniu do podobnych konkurentów rynkowych. Chociaż Vtiger oferuje podstawowy scoring leadów i scoring zaangażowania, brakuje mu wglądów opartych na AI oraz analityki predykcyjnej, które oferują konkurenci. Vtiger nie wspiera natywnie scoringu leadów opartego na ML i wymaga usług profesjonalnych do konfiguracji. Nie oferuje również rekomendacji opartych na AI dla następnych najlepszych działań, optymalnych czasów kontaktu i wyboru kanałów, co jest standardowymi funkcjami w porównywalnych platformach.
  • Zarządzanie sukcesem klienta (CSM): CSM Vtiger ma kilka słabości w porównaniu do podobnych konkurentów, brak mu głębi i personalizacji programów szkoleniowych oraz certyfikacyjnych oraz ograniczonych sesji dostosowanych do ról. Metryki CSM Vtiger są ograniczone, koncentrując się tylko na wykorzystaniu produktu i referencjach, a brak solidnych wskaźników, takich jak roczne przychody powtarzalne i wskaźnik rezygnacji klientów. Inicjatywy Vtiger w zakresie rozwiązywania problemów i ciągłego uczenia się są mniej kompleksowe i zorganizowane w porównaniu do innych dostawców w tym Magic Quadrant.

Porównanie systemów CRM 2024: komentarz własny

Porównywanie systemów CRM to niełatwe zadanie.

Dostepne na rynku aplikacje różnią się pod bardzo wieloma względami. 

Niektóre są dostępne tylko w chmurze i opłaca się je na zasadach rocznej subskrypcji (Software as a Service). Inni dostawcy stawiają na hosting na własnościowych serwerach klienta (On Premises). Są też producenci, którzy mieszają te modele.

Jak dowiódł ranking Gartnera – najwięcej różnic jest na polu funkcjonalnym.

Kiedy się zagłebić w temat, okazuje się też, że jeden i ten sam podmiot bardzo często oferuje kilka wersji swojego produktu (edycje).

Analitycy instytutu Gartnera skupili się na porównaniu najbogatszych pakietów, ale Twój prywatny research najprawdopodobniej obejmie różne (także bardziej ograniczone) wersje. Z wielu względów. Cenowych na przykład.

porownanie systemów crm

Jeśli sobie teraz myślisz, że to wszystko przypomina porównywanie jabłek do gruszek, w pewnym sensie masz rację.

W jakiejś formie – trzeba się będzie tego jednak podjąć…

Można (i pewnie warto) przy okazji uwzględniać wnioski takich organizacji jak cytowany dzisiaj Gartner.

Nie polecam jednak, by na tym poprzestać.

Poza tym, że jest to optyka tylko i wyłącznie jednego podmiotu, który nie zna potrzeb Twojej firmy (!) to jeszcze chodzi o instytucję spoza polskiego rynku, który, co by nie mówić – rządzi się specyficznymi prawami.

Żeby Ci to wszystko chociaż trochę ułatwić, zostawiam na sam koniec bardzo krótki, subiektywny komentarz.

Nie polegaj też wyłącznie na nim. Ale być może warto wmieszać także tę perspektywę w wielowątkową analizę rynku CRM, której i tak się pewnie podejmiesz.

  • Salesforce: Rozwiązanie dla dużych, wręcz: bardzo dużych firm, z dość standardowym, korporacyjnym procesem sprzedaży. Zbyt drogi i skomplikowany dla średnich czy małych firm.
  • Microsoft Dynamics 365 Sales: Rozwiązanie przeznaczone głównie dla firm ze złożonym procesem sprzedaży oraz wysokimi wymaganiami dotyczącymi mozliwości AI. Rekomendowany podmiotom, które już korzystają z innych narzędzi z ekosystemu Microsoft.
  • Oracle: Dobry wybór dla korporacji. Jego koszty i złożoność mogą odstraszyć mniejsze organizacje, nawet jeśli przez mniejsze rozumiemy zatrudniające pomiędzy 250 a 500 osób.
  • Pega: Odpowiedni dla organizacji, które potrzebują zaawansowanej automatyzacji i integracji. Może jednak być zbyt skomplikowany i kosztowny dla firm z prostszymi potrzebami sprzedażowymi.
  • SAP: Narzędzie przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw, oferujące zaawansowane możliwości integracji i analizy w ramach większego ekosystemu SAP. Optymalne dla firm z rozwiniętymi, globalnymi operacjami sprzedaży, które wymagają silnej automatyzacji, analityki i możliwości personalizacji. Ze względu na koszt i stopień skomplikowania, zbyt zaawansowane dla pozostałych.
  • SugarCRM: Rozwiązanie przyjazne dla firm, które cenią sobie elastyczność, łatwość użytkowania i stosunkowo niższe koszty (w porównaniu do większych graczy na rynku). Nie sprosta wymaganiom podmiotów, które nie godzą się na żadne opłaty licencyjne.
  • Zoho: Jest popularnym wyborem pośród firm, które poszukują skalowalnego narzędzia CRM. Niewystarczający dla dużych organizacji z bardziej złożonymi potrzebami.
  • Sales Creatio: Nadaje się dla średnich i dużych firm. Jest ciekawą opcją dla samodzielnych zespołów, które chiałyby przejąć kontrolę nad rozwojem swojego narzędzia (opcja no-code). Ma ugruntowaną pozycję w Polsce, ale nie sprawdzi się w organizacjach, które liczą na wsparcie ze strony producenta. Ciężar obsługi jest przeniesiony na oficjalnych partnerów.
  • BUSINESSNEXT: Oprogramowanie skierowane głównie do branży finansowej i ubezpieczeniowej. Dobre dla dużych przedsiębiorstw z rozbudowanymi potrzebami analitycznymi, ale drogie i zbyt złożone dla małych firm.
  • Neocrm: Operuje głównie na rynku chińskim, ale próbuje rozszerzać działalność na inne regiony. Może być ciekawą opcją dla firm, które nastawiają się na rynek azjatycki. Nieprzydatne firmom, które liczą na szybki rozwój przy pomocy wtyczek i pluginów.
  • HubSpot: Świetne rozwiązanie dla małych i średnich firm, szczególnie z branż technologicznych i usługowych. Oferuje prosty interfejs i solidne zarządzanie aktywnościami, ale nie nadąża z AI i funkcjami ML w porównaniu do większych konkurentów.
  • Freshworks (Freshsales): Przystępne cenowo i przystosowane dla małych i średnich firm. Oferuje podstawowe funkcje AI, ale brakuje mu bardziej zaawansowanych narzędzi predykcyjnych i optymalizacji mobilnej, co ogranicza jego przydatność dla większych zespołów sprzedaży.
  • Vtiger: Rozwiązanie dla firm z rynków SMB. Brakuje mu zaawansowanych funkcji prognozowania i zarządzania leadami, co ogranicza jego użyteczność w bardziej zaawansowanych procesach sprzedaży. Odpowiednie dla firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z CRM.

Honorable mention

Pewnie nie jest to informacja, na którą liczyłeś bądź liczyłaś, ale „Magic Quadrant 2024” niestety nie wyczerpuje tematu porównania najciekawszych narzędzi CRM…

Jak wspomniałem we wstępie, analitycy instytutu z góry zakładają zestawienie ze sobą maksymalnie 20 dostawców a wyśrubowane kryteria uczestnictwa – wykluczają z rankingu niektóre mniej zrorganizowane podmioty.

Poza tym, co zaproponował Gartner – szczególnie w kontekście potrzeb rozpoznanych przez eVolpe na polskim rynku – warto poświęcić uwagę trzem dodatkowym produktom.

W mojej subiektywnej ocenie należy im się przy okazji honorable mention.

Zendesk to jeden z liderów innowacji napędzanej przez sztuczną inteligencję. Uwagę zwracają jego rozwiązania asystenckie (AI Agents czy Zendesk Agent Copilot) słążace zwiększaniu satysfakcji klientów z obsługi.

Jest to produkt szczególnie rekomendowany biznesom ukierunkowanym na klientów indywidualnych lub, których działaność w znacznej części odbywa się w Internecie.

Zendesk Sell najlepiej sprawdza się w organizacjach, którym oprócz automatyzacji sprzedaży zależy także na uporządkowaniu procesów Customer Service. Producent słynie z dbałości o całościowe doświadczenia konsumenckie (Customer Experience) oraz strategię kontaktu omnichannel.

Uwagę na Zendesk Sell powinny zwrócić firmy, które są otwarte na opłaty licencyjne i którym wystarczą możliwości konfiguracyjne produktu.

Jest to rozwiązanie pudełkowe, dostępne w chmurze producenta, które rośnie na zasadzie upgrade (aktualizacji do kolejnej wersji) lub pozyskania osobnej paczki out-of-the-box.

Marketplace z takimi pluginami do systemu Zendesk jest iście imponujący, dzięki czemu realnie dostępne są opcje integracji narzedzia z przeróżnymi platformami, np. Asana, Trello, Jira, Whatsapp czy Slack.

Niestety niczego nie da się jednak zmienić bezpośrednio w kodzie, który jest zamknięty.

Czasami duży system CRM może być po prostu zbyt skomplikowany na teraz. Aby uniknąć efektu bloatware, gdy prowadzisz zwinny biznes – lepiej sięgnąć po alternatywę dla utartego mainstreamu.

W tym celu proponuję Ci oprogramowanie Open Source CRM.

Ciekawa opcja tego typu to SpiceCRM. Chodzi o narzędzie rekomendowane średnim i dużym firmom z sektora B2B, którym zależy na elastyczności oraz samodzielności w kontrolowaniu bezpieczeństwa swoich danych.

Z powodzeniem sprawdza się w firmach budowlanych, technologicznych czy telekomunikacyjnych. Ale nie jest dedykowane konkretnej branży.

Podobnie jak w przypadku SugarCRM – można je osadzić w chmurze lub na własnych serwerach. SpiceCRM ma zresztą sporo do czynienia ze społecznościową edycją tego oprogramowania. Powstało jako fork SugarCRM Community Edition. Wizualnie go jednak nie przypomina. Swój nowoczesny interface SpiceCRM zawdzięcza: progresywnej technologii Google – AngularJS oraz popularnemu Lightning Design System.

Dobra informacja jest też taka, że w edycji Core, SpiceCRM nie wiąże się z żadnymi opłatami licencyjnymi, a wprawiony w bojach zespół IT poradzi sobie z jego samodzielną instalacją wprost z Internetu.

Firmy, którym zależy na wygodzie i kompleksowej obsłudze – mogą sięgnąć po SpiceCRM w wersji More (wersja SaaS od producenta) lub skonsultować się z eVolpe na temat hostingu, wdrożenia i utrzymania instancji przez certyfikowanych specjalistów opisanej technologii w naszym kraju.

Ostatnia opcja jest kosztowniejsza (bo zakłada dłuższą współpracę z wdrożeniowcem na zasadach Time&Material), ale gwarantuje 100%-owe dopasowanie systemu do bardzo indywidualnych potrzeb firmy.

Jeśli Wasz biznes jest bardzo specyficzny, i trudno o system, który odzwierciedla jego wszystkie niuanse – SpiceCRM (lub inne dowolne oprogramowanie Open Source CRM) zagwarantuje pełną swobodę rozbudowy kodu źródłowego i zaproponowanej w standardzie funkcjonalności.

Wbrew pozorom, nie jest to darmowe oprogramowanie dla małych przedsiębiorstw.

SuiteCRM jest optymalny dla większych firm, które nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na opłaty licencyjne, a swój mimo wszystko dość pokaźny budżet wolą przeznaczyć na dostosowanie kodu systemu do indywidualnych potrzeb.

Poleca się go zatem organizacjom, które nie godzą się na korzystanie z pudełkowych rozwiązań, ale nie życzą sobie przy tym przepalania pieniędzy na wymyślanie wszystkiego od zera.

Jest to produkt, który – jak przystało na Open Source CRM – idealnie nadaje się na MVP docelowego projektu.

SuiteCRM dostarcza bardzo bogatą standardową funkcjonalność CRM, z której można korzystać od razu. Najwięcej korzyści przynosi jednak organizacjom, które zdecydują się na kompleksowe wdrożenie.

Szczególną uwagę powinny na niego zwrócić firmy, którym zależy na instalacji systemu na własnych serwerach (On-Premises), ewenualnie w infrastrukturze partnera wdrożeniowego. Takie rozwiązanie sprzyja zachowaniu kontroli nad bezpieczeństwem danych, co jest dość istotną kwestią dla podmiotów zatroskanych o zgodność swoich procedur z RODO.

Ze względu na swoją elastyczność sprawdza się w zasadzie w każdej branży, z powodzeniem korzystają z niego zróżnicowane podmioty takie jak: Poczta Polska, Aluprof, Netsprint czy Politechnika Gdańska.

TL;DR?

Magiczny Kwadrant Gartnera dotyczy systemów CRM i wyróżnia 13 dostawców oprogramowania, podzielonych na liderów, pretendentów, wizjonerów i graczy niszowych.

  • Liderami są Salesforce, Microsoft i Oracle, które od lat dominują na rynku CRM, oferując zaawansowane i kompleksowe platformy.
  • Pretendenci, jak Pega, SAP i SugarCRM, proponują mniej rozbudowane, ale intensywnie rozwijające się rozwiązania.
  • Wizjonerzy, Zoho i Creatio, eksperymentują z innowacjami, np. technologią no-code czy sztuczną inteligencją, wyznaczając nowe kierunki rozwoju.
  • Gracze niszowi, tacy jak HubSpot czy Freshworks, celują w elastyczność i przystępność cenową, przyciągając mniejsze (ale nie małe!) firmy.

Warto też zauważyć, że w zestawieniu Gartnera (ze względu na wyśrubowane warunki doboru) zabrakło kilku interesujących opcji, takich jak SuiteCRM, SpiceCRM czy Zendesk Sell, które mogą być dobrą alternatywą dla polskich przedsiębiorców.

Podsumowanie: Nie traktuj powyższej analizy zbyt dosłownie i swój research zacznij od zbadania wsłanych potrzeb wobec oprogramowania CRM. Pamiętaj, że najlepszy system CRM dla Twojej firmy niekoniecznie jest liderem wg Gartnera.

Umów konsultację z ekspertem wdrożeniowym eVolpe

Wybierz dogodny dla siebie termin.

Sławomir Wnuk
Scroll to Top