Praca w systemie CRM. Jak skorzystać z możliwości narzędzia

About
Latest Posts

Customer Success Manager at eVolpe

Co jest lepszego od kubka mocnej kawy o poranku? Na przykład: morsowanie w zamarzniętym jeziorze!

Co jest lepszego od arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia bazy klientów? Oczywiście: system CRM!

W moich tekstach na blogu eVolpe przeczytasz o obu tych rzeczach.

Odkryjmy wspólnie sposób na pobudzenie Twojego biznesu. Serdecznie zapraszam.

Latest posts by Mateusz Malicki (see all)

System SFA czy CRM? Które narzędzie rzeczywiście poprawia efektywność Sprzedaży? - 4 września 2024
System CRM dla organizacji pozarządowych — na co zwrócić uwagę? - 27 lipca 2024
CRM Open Source czy dedyk? Przewodnik po korzyściach i powodach, dla których warto wybrać otwarty system Customer Relationship Management - 8 maja 2024

Systemy CRM (Customer Relationship Management) to najlepiej rozwinięte narzędzie do zarządzania relacjami z klientami w organizacjach. Efektywne wykorzystanie możliwości, jakie oferuje tego rodzaju oprogramowanie, sprzyja konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wspomaga efektywność typowych aktywności biznesowych.

Warto się zapoznać z tym, na czym polega działanie systemu CRM oraz jak w pełni skorzystać z możliwości Twojej ulubionej firmowej aplikacji.

Na czym polega praca w systemie CRM?

Praca w systemie CRM polega na wykorzystaniu funkcjonalności oprogramowania w celu maksymalizacji przychodów przedsiębiorstwa. Przy pomocy narzędzia możliwe jest: gromadzenie, analizowanie i zarządzanie informacjami dotyczącymi klientów firmy.

Systemy CRM umożliwiają śledzenie historii interakcji, przetwarzanie danych kontaktowych, prognozowanie sprzedaży, automatyzację procesów marketingowych oraz generowanie raportów i analiz.

Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje swoich klientów, dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb oraz efektywniej zarządzać całym cyklem sprzedażowym.

Praca w systemie CRM: Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem na rzecz efektywnego wykorzystania systemu CRM jest prawidłowy dobór narzędzia.

Istnieje wiele platform, które oferują różnorodne funkcje i możliwości. Aby praca z CRM przyniosła realne korzyści, należy doprecyzować wymagania funkcjonalne, cele biznesowe, kwestie techniczne oraz budżet i harmonogram wdrożenia. Dopiero na podstawie wniosków z tego typu analizy – uda się dopasować system do realnych potrzeb biznesu.

Wybierz system CRM
z bogatej oferty eVolpe

W dalszej kolejności warto przeprowadzić szkolenie z obsługi systemu CRM. Żeby w pełni wykorzystać wszystkie dostępne funkcje, przydadzą się warsztaty praktyczne dla przyszłych użytkowników. Jest to idealna okazja do zadawania pytań oraz testów funkcjonalnych, które nie pociągają za sobą nieodwracalnych skutków. Na danych produkcyjnych lepiej już nie eksperymentować.

Na wstępnym etapie działania CRM przydadzą się również:

migracja danych z innych systemów
konfiguracja ustawień aplikacji.

Praca w systemie CRM: dobre praktyki

Faza aktywnego zastosowania systemu CRM powinna się rozpocząć, gdy podjęto wszystkie powyższe kroki. Od tego momentu najważniejsza staje się higiena pracy z narzędziem, tj. skrupulatne wprowadzanie nowych danych, bieżące śledzenie interakcji z klientami oraz wykorzystanie dostępnych funkcji do automatyzacji powtarzalnych lub czasochłonnych procesów.

Higiena pracy z narzędziem CRM

Higiena pracy z systemem CRM odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu jego skuteczności i przydatności dla przedsiębiorstwa. Obejmuje ona skrupulatne wprowadzanie nowych danych dotyczących klientów, produktów, transakcji i interakcji biznesowych. Dzięki temu baza danych pozostaje aktualna i kompletna, co umożliwia dokładne analizowanie i monitorowanie działań firmy.

Bieżące śledzenie interakcji z klientami

Śledzenie interakcji z klientami jest kluczowym elementem w pracy z systemem CRM. Każda interakcja, czy to rozmowa telefoniczna, spotkanie, wysłany e-mail czy też interakcja na platformie społecznościowej, powinna być dokładnie odnotowana w systemie. Pozwoli to na utrzymanie spójnej historii komunikacji z klientami oraz lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji zakupowych.

Automatyzacja procesów

Jedną z największych zalet systemów CRM jest możliwość automatyzacji wielu powtarzalnych lub czasochłonnych procesów biznesowych. Pracując z narzędziem IT warto skorzystać z dostępnych funkcji automatyzacji, takich jak tworzenie reguł, automatyczne powiadomienia, harmonogramy zadań czy też generowanie raportów. Dzięki temu możliwe jest usprawnienie działań firmy, zwiększenie produktywności pracowników oraz poprawa obsługi klienta.

Warto pamiętać, że praca z systemem CRM to ciągły proces, który wymaga regularnej oceny i optymalizacji.

Przedsiębiorstwa powinny stale monitorować efektywność swoich działań, analizować dane oraz dostosowywać strategie działania na podstawie uzyskanych wyników. Tylko w ten sposób można zagwarantować maksymalne korzyści płynące z wykorzystania systemu CRM i utrzymać konkurencyjność na rynku.

Problem z systemem CRM: Gdzie szukać pomocy?

Masz problem z systemem CRM, z którego korzystasz?

Zachęcam, aby skorzystać z pomocy specjalistów, którzy wdrożyli narzędzie lub oferują produkt, z którego korzystasz swoim klientom. Posiadają oni odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie implementacji i użytkowania konkretnego oprogramowania. Będą w stanie zaoferować niezbędny konsulting, a nawet zorganizować przydatne warsztaty.

Wiedzy na temat działania konkretnych funkcji możesz też poszukać samodzielnie:

Na stronie internetowej producenta
W dokumentacji systemu
Na stronie internetowej partnerów wdrożeniowych
Na forach i grupach dyskusyjnych zrzeszających użytkowników systemu
W social mediach, w szczególności You Tube

Podsumowując, praca w systemie CRM może przynieść wiele korzyści dla firmy, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i zaangażowania. Wybór odpowiedniego systemu, szkolenie pracowników oraz skorzystanie z pomocy specjalistów i dostępnych zasobów edukacyjnych są kluczowe dla efektywnego wykorzystania pełni możliwości, jakie oferują systemy CRM.