Integracja Creatio z innymi aplikacjami. Jak połączyć wszystkie firmowe systemy?

Creatio to platforma low-code/no-code, w skład której wchodzą rozwiązania dla Marketingu, Sprzedaży i Obsługi Klienta.

Korzystając z produktów: Marketing Creatio, Sales Creatio i Service Creatio możesz w prosty sposób zbudować platformę IT, służącą strategii Customer Experience dużych przedsiębiorstw.

Mimo wielu rozbudowanych funkcji nie wyczerpuje ona jednak wszystkich potrzeb współczesnego biznesu.

Pewnie się zgodzisz, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego….

Na szczęście, jeśli oprócz Creatio wykorzystujecie w Waszej firmie także systemy innych producentów – da się je wszystkie ze sobą połączyć.

W tym celu przeprowadza się techniczny proces integracji Creatio z zewnętrznymi aplikacjami (lub odwrotnie).

Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić, oraz z jakimi systemami możesz już dziś połączyć swoją instancję Creatio.

Kierunek integracji

Creatio można połączyć z innymi systemami na dwa sposoby: integrując Creatio z aplikacją zewnętrzną albo integrując aplikację zewnętrzną z Creatio.

Brzmi podobnie, ale chodzi o odmienny kierunek przesyłu danych.

Wybór metody zależy od indywidualnych potrzeb Twojego biznesu, typu i architektury aplikacji zewnętrznej oraz planu na centralne repozytorium danych.

W teoretycznym ujęciu różnica polega na:

W praktyce — najlepiej skonsultować sprawę z technicznym specjalistą, który dobierze metodę do indywidualnego przypadku. 

Sposoby na integrację Creatio z zewnętrznymi systemami

Integrację Creatio z innym systemem można przeprowadzić na jeden z dwóch sposobów: wykorzystując wbudowane API systemu lub sięgając po gotowy konektor z zasobów Creatio Marketplace.

Oba podejścia mają swoje unikalne cechy i zastosowania.

Gotowe konektory

Myśląc o integracji Creatio z zewnętrznym systemem, najlepiej zacząć od poszukiwań gotowego konektora.

W niektórych przypadkach może to być nawet darmowa wtyczka. Za bardziej skomplikowane integratory przeważnie obowiązuje jednak opłata subskrypcyjna, którą nalicza producent rozwiązania.

Zalety korzystania z gotowych konektorów do Creatio:

Integracja poprzez API

Jeżeli gotowy konektor jeszcze nie powstał, polecam skierować swoje kroki do firmy wdrożeniowej, która podejmuje się integrowania Creatio przez API.

API (ang. Application Programming Interface) to interface programowania aplikacji, który działa jak tłumacz między różnymi systemami. Gdy jedna aplikacja wysyła żądanie do drugiej, API je przetwarza i zwraca odpowiedź.

Creatio oferuje otwarte API w formacie REST i SOAP, co umożliwia programistom integrację z różnorodnymi systemami.

Dzięki temu można tworzyć niestandardowe rozwiązania, które komunikują się z zewnętrznymi aplikacjami, co pozwala na wykonywanie operacji takich jak:

Integracja przez API to płatna usługa, którą najczęściej realizuje się na zasadach Time&Material na podstawie wcześniej uzgodnionych stawek.

Zalety integracji Creatio z innymi systemami poprzez API:

Przykłady gotowych integratorów do/z Creatio

Na platformie Creatio Marketplace dostępnych jest wiele gotowych rozwiązań integracyjnych.

Najpopularniejsze z nich to:

OneLogin SSO connector

OneLogin to narzędzie do zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu. Jego główną funkcją jest obsługa SSO (Single Sign-On) – mechanizmu, który pozwala na dostęp do wielu aplikacji przy użyciu jednego zestawu danych. Dzięki temu użytkownicy mogą logować się raz i korzystać z wielu systemów bez potrzeby ponownego wprowadzania haseł.

OneLogin SSO connector to darmowa wtyczka autorstwa Creatio. Można ją pobrać bezpośrednio z platformy Marketplace.

Umożliwia ona łatwe zastosowanie funkcjonalności OneLogin w ramach całej platformy. Dzięki niemu da się szybko wdrożyć mechanizm SSO w Creatio, bez skomplikowanych prac programistycznych.

Outlook connector

Outlook Connector for Creatio to narzędzie umożliwiające integrację Microsoft Outlook z systemem Creatio.

Dzięki temu rozwiązaniu możesz szybko przetwarzać wiadomości e-mail i powiązywać je z odpowiednimi rekordami w Creatio bez konieczności opuszczania Outlooka. Zarządzasz pocztą w jednym miejscu, a kiedy potrzebujesz, otwierasz odpowiednie dane w Creatio – wystarczy kilka kliknięć.

Efekt? Mniej czasu spędzasz na przełączaniu się między systemami, a więcej na efektywnym działaniu.

Ten dodatek do Microsoft Outlook umożliwia połączenie wiadomości e-mail z obiektami Creatio, takimi jak: namiary, kontakty, kontrahenci, szanse itp., bez opuszczania klienta pocztowego lub przechodzenia tam i z powrotem między Outlookiem a Creatio.

Jest to płatna usługa, dostępna w dwóch wersjach: Basic i Plus. Jej koszt to $995 na rok lub $ 1.495 na rok.

Wersja Plus oferuje dodatkową funkcjonalność tworzenia nowych rekordów w systemie Creatio z poziomu Outlook.

Asterisk connector

Dzięki integracji systemu Creatio z telefonią Asterisk, usprawnisz zarządzanie połączeniami i wygodnie prześledzisz historię kontaktów z klientami.

Podczas rozmowy telefonicznej agent Obsługi Klienta zyska natychmiastowy dostęp do wszystkich kluczowych informacji, takich jak: historia wcześniejszych interakcji, zamówienia czy dokumenty.

Dodatkowo, integracja umożliwi korzystanie z funkcji wstrzymywania połączeń (np. podczas konsultacji z innym działem) czy przekierowywania rozmowy do innej osoby, co zwiększa płynność obsługi i eliminuje konieczność ponownego tłumaczenia problemu.

Dzięki funkcji nagrywania rozmów, będziesz też w stanie kontrolować jakość obsługi oraz analizować wydajność zespołu, np. liczbę wykonanych połączeń w określonym czasie, czas trwania rozmów czy aktywność poszczególnych agentów.

Asterisk connector for Creatio to płatna usługa od producenta systemu. Jej koszt to $50 za użytkownika na rok. 

SAP BusinessOne integration

SAP BusinessOne Integration for Creatio to narzędzie, które pozwala łatwo połączyć Creatio z systemem ERP SAP BusinessOne, zapewniając płynną wymianę danych między tymi dwoma platformami.

Integracja jest możliwa dzięki StarfishETL – platformie integracyjnej typu iPaaS (Integration Platform as a Service), zaprojektowanej specjalnie do łączenia Creatio z innymi aplikacjami.

Narzędzie wykorzystuje podejście low-code/no-code, co oznacza, że nawet osoby bez zaawansowanych umiejętności programistycznych mogą skonfigurować i dostosować własne procesy integracyjne.

Dzięki integracji Creatio z systemem ERP takim jak SAP BusinessOne można na bieżąco śledzić nowe zamówienia, monitorować wysyłki i przypominać klientom o zaległych płatnościach. Unika się też powielania danych, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów.

Procesy biznesowe, takie jak wyceny czy fakturowanie, mogą być przy tym realizowane bezpośrednio w Creatio, co znacząco przyspiesza obsługę klienta.

Integrator jest dostępny w trzech edycjach: 
1. Professional za $ 6.000 na rok
2. Enterprise za $ 15.000 na rok
3. Ultimate za $ 30.000 na rok

HubSpot Marketing Hub integration

HubSpot Marketing Hub Integration for Creatio to gotowy konektor, który pozwala w łatwy sposób połączyć oba systemy.

Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz ręcznie mapować podstawowych pól – wszystko jest już skonfigurowane, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć błędów.

Integracja jest oparta na technologii iPaaS (Integration Platform as a Service) od StarfishETL, platformy low-code/no-code stworzonej specjalnie do łączenia systemów biznesowych.

Narzędzie umożliwia automatyczną synchronizację danych między HubSpot a Creatio, co oznacza, że informacje takie jak kontakty, leady czy zmiany statusów transakcji są przesyłane między systemami w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zarówno dział marketingu, jak i sprzedaży mogą współpracować na podstawie zawsze aktualnych danych, co usprawnia procesy biznesowe i komunikację.

Równie szybka jest też sama konfiguracja. Gotowe połączenia podstawowych pól eliminują potrzebę ręcznego mapowania, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów.

Dodatkowo rozwiązanie oferuje pełną elastyczność – użytkownik może wyłączyć niepotrzebne pola lub rozbudować integrację, korzystając z funkcji personalizacji i możliwości tworzenia własnego kodu.

Integrator jest dostępny w trzech edycjach: 
1. Professional za $ 6.000 na rok
2. Enterprise za $ 15.000 na rok
3. Ultimate za $ 30.000 na rok

Podsumowanie

W artykule przedstawiłem tylko wybrane przykłady integracji Creatio z innymi systemami, które mogą znacząco usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy.

Od synchronizacji danych kontaktowych przez Outlook i automatyzację kampanii marketingowych w HubSpot, po integrację z systemami ERP, takimi jak SAP BusinessOne – możliwości są niemal nieograniczone.

Jeśli chcesz zweryfikować, jakie jeszcze systemy możesz połączyć z Creatio, skorzystaj wyszukiwarki dostępnej na platformie Creatio Marketplace.

Znajdziesz tam liczne gotowe konektory i dodatki. Niektóre z nich mogą się nawet okazać darmowe! Większość wiąże się jednak z pewną opłatą subskrypcyjną.

W przypadku, w którym, nie znajdujesz potrzebnego rozwiązania, skontaktuj się z eVolpe.

Korzystając z wbudowanego API Creatio, wytworzymy dla Ciebie dedykowaną integrację. To płatna usługa, rozliczana na zasadach Time&Material (za czas i wykorzystane przez nas zasoby), ale uwalnia Cię od oczekiwania na ruch producenta.

Być może uznasz, że warto.

Umów konsultację z ekspertem wdrożeniowym eVolpe

Wybierz dogodny dla siebie termin.