Z LinkedIn do CRM w kilka sekund – LeadGrabber

Z LinkedIn do CRM w kilka sekund – LeadGrabber

LeadGrabber to dodatek do Chrome pozwalający na szybkie dodanie do SugarCRM lub SuiteCRM kontaktu lub namiaru bazując na profilach społecznościowych w LinkedIn lub XING. Dodanie nowego rekordu w systemie odbywa się z poziomu przeglądarki, a dodatek automatycznie wypełnia odpowiednie pola wartościami, które można znaleźć na danym profilu. Jest to plug-in, który może nieraz ułatwić życie użytkownikom SugarCRM lub SuiteCRM, którzy posiłkują się LinkedInem w swoich działaniach sprzedażowych lub marketingowych.

Spójrzmy zatem, jak możemy wykorzystać LeadGrabbera w codziennej pracy. Instalacja dodatku nie odbiega stopniem skomplikowania od każdego innego dodatku do Chrome dostępnego z poziomu oficjalnego webstore i ogranicza się do dwóch kliknięć…

install_leadgrabber

Konfiguracja dodatku ogranicza się do podania adresu naszej instancji SugarCRM lub SuiteCRM oraz danych logowania użytkownika w panelu otwieranym przez button z ikoną dodatku.

leadgrabber_login

Po autoryzowaniu dostępu do instancji, możemy na bazie dowolnego profilu z LinkedIn stworzyć namiar lub kontakt w naszym CRM. Dodatek wypełni te pola, dla których znajdzie odpowiednie wartości w oglądanym profilu. Pozostałe możemy pozostawić puste lub uzupełnić ręcznie. Możemy również wypełnić pole „Lead Source Description”, czyli „Opis źródła pozyskania”.

magda_dodaj

Po możliwie dokładnym uzupełnieniu pól możemy utworzyć nowy namiar (Lead) lub kontakt (Contact). Należy pamiętać, że przy tworzeniu kontaktu w systemie zostanie utworzony rekord kontrahenta o statusie „Potencjalny klient” na bazie firmy, z którą powiązana jest osoba. 

saveas_leadgrabber

Po wysłaniu informacji do naszego CRM otrzymamy potwierdzenie utworzenia rekordu i będziemy mogli otworzyć go na naszej instancji.

profile_added_leadgrabber

Utworzony kontakt lub namiar będzie widniał w systemie.

leadgrabber_in_crm

LeadGrabber to ciekawy dodatek, który ma spory potencjał na zaoszczędzenie czasu osób korzystających z LinkedIn w celach pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych lub szybkiego dodawania nowych kontaktów. Jest to dodatek godny uwagi, jednak zanim zaczniemy z niego korzystać warto być świadomym kilku jego uchybień:

  • informacje o utworzeniu rekordu na podstawie danego profilu przechowywane są w pamięci dodatku, w związku z czym:
    • nie otrzymamy informacji, że dana osoba już widnieje w naszym CRM (nawet jeżeli dostała dodana za pomocą LeadGrabbera przez inną osobę w firmie)
    • jeżeli utworzymy namiar lub kontakt za pomoca LeadGrabbera, a później zostanie on usunięty z systemu, dodatek nie pozwoli nam ponownie dodać danej osoby i będzie wyświetlał informację, że już widnieje w naszym systemie (można wówczas przeinstalować dodatek, co bynajmniej nie jest rozwiązaniem optymalnym)
  • brakuje myśli przewodniej w automatycznym wypełnianiu pola „Opis”, które (w zależności od zawartości profilu) zapełniane jest takimi informacjami jak zakres obowiązków w ramach dotychczasowego zatrudnienia osoby, dotychczasowe stanowiska, rekomendacje (zarówno te napisane przez daną osobę, jak i wystawione jej przez innych, przy czym nie jest to w żaden sposób rozróżnione) – przez to pole „Opis” niemal zawsze powinno być edytowane ręcznie celem zwiększenia istotności danych wprowadzanych do systemu
  • brakuje opcji dodania osoby z LinkedIn jako rekordu w module Odbiorcy

Testowana wersja dodatku to 3.0.8

Przejdź do strony pobierania dodatku



mautic is open source marketing automation

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close