Wdrożenie systemu CRM w dużej firmie. 7 krytycznych błędów, które mogą Cię kosztować miliony

Marcin Różański

Dlaczego ponad 50% wdrożeń CRM kończy się niepowodzeniem?

Właśnie zostałeś Project Managerem i masz nowe zadanie: wdrożyć system CRM w swojej firmie. To może być szansa na rozwój Twojej kariery… albo jej koniec.

Statystyki są bezlitosne: około 50% projektów wdrożenia systemu CRM kończy się niepowodzeniem.

Dlaczego? Jak tego uniknąć?

Przyjrzyjmy się przykładom z życia. Historia, którą zaraz przeczytasz, wydarzyła się naprawdę. I może się zdarzyć w każdej firmie, także Twojej.

Jak Provident stracił 120 mln funtów w jeden dzień?

Sierpień 2017. Giełda w Londynie. Gigant branży pożyczkowej – Provident Financial – traci 66% wartości w ciągu jednego dnia. Prezes ustępuje natychmiastowo. Co się stało?

Nieudane wdrożenie systemu IT.

Firma próbowała zastąpić swoich doświadczonych pracowników nieprawidłowo przystosowanym systemem. Efekt? Skuteczność windykacji spadła z 90% do 57%. Sprzedaż zmalała o 9 mln funtów. Zamiast planowanego zysku – zaliczono stratę na poziomie 120 mln funtów.

Ilustracja, komunikat dotyczący błędu w systemie IT

System za 500 mln euro „trafił do kosza”. Przypadek firmy Lidl

Równie dramatyczna historia rozegrała się w Lidlu. 8 lat wdrażania systemu SAP. 1500 zaangażowanych osób. 500 mln euro strat.

Co poszło nie tak? Według nieoficjalnych źródeł, Lidl chciał zunifikować procesy we wszystkich krajach, ale nie uwzględnił specyfiki lokalnych rynków, na których działa firma.

Efekt: fiasko projektu wdrożeniowego.

Ilustracja, utrata pieniędzy, spadek rentowności

7 błędów, których lepiej nie popełnić w trakcie wdrożenia

Dobra informacja jest taka, że jako młody Project Manager, na samym początku projektu, możesz jeszcze uniknąć pułapek, w które wpadli pracownicy Provident i Lidl. Oto krótka lista, czego się wystrzegać i w jaki sposób uniknąć najpoważniejszych błędów podczas wdrożenia:

1. Myślisz od razu o technologii, nie o swoim biznesie

Błąd: Traktujesz wdrożenie CRM jak zakup produktu, nie jak sposób na transformację biznesową.

Konsekwencje: Zespół nie rozumie celów, opór użytkowników, brak mierzalnych korzyści.

Jak tego uniknąć:

  • Zacznij od celów biznesowych, nie od funkcji systemu
  • Zdefiniuj KPI, które będziesz mierzyć przed i po wdrożeniu
  • Komunikuj korzyści, nie możliwości techniczne

2. Nie przygotowujesz zespołu na zmiany

Błąd: Zakładasz, że wystarczy wdrożyć system i ludzie zaczną go używać.

Konsekwencje: Pracownicy wracają do starych metod, dane w CRM są niepełne, ROI projektu jest zerowy.

Jak tego uniknąć:

  • Przeprowadź analizę gotowości na zmiany
  • Zaplanuj program change management
  • Wyznacz osoby, które będą promować pozytywne zmiany w organizacji

3. Narzucasz rozwiązanie odgórnie

Błąd: Wybierasz CRM na podstawie rekomendacji dostawcy, nie konsultując się z użytkownikami końcowymi.

Konsekwencje: System nie pasuje do rzeczywistych procesów, wywołuje frustrację użytkowników. Zespół zaczyna sabotować cały projekt.

Jak tego uniknąć:

  • Włącz key users w proces wyboru systemu
  • Przeprowadź warsztaty requirements gathering (analiza przedwdrożeniowa)
  • Przetestuj demo systemu z użytkownikami przed finalną decyzją o wyborze

4. Próbujesz zunifikować dosłownie wszystko

Błąd: Narzucasz te same procesy wszystkim oddziałom/rynkom bez uwzględnienia lokalnych potrzeb.

Konsekwencje: Pracownicy zaczynają się gubić, prowadzą podwójną ewidencję (CRM + Excel), Wasza efektywność spada.

Jak tego uniknąć:

  • Zastosuj podejście „think global, act local”
  • Pozwól na kastomizację systemu zgodnie z potrzebami rynków lokalnych
  • Regularnie zbieraj feedback od użytkowników

5. Stosujesz stare metody działania

Błąd: Używasz tradycyjnych metodyk projektowych, które wychodzą z praktyki nowoczesnych firm wdrożeniowych.

Konsekwencje: Po roku wdrażania połowa wymagań jest nieaktualna, budżet przekroczony, harmonogram niedotrzymany.

Jak tego uniknąć:

  • Zastosuj metodykę Agile/Scrum
  • Wdrażaj w 2-4 tygodniowych sprintach
  • Regularnie weryfikuj i aktualizuj wymagania

6. Nie dbasz o komunikację

Błąd: Założenie, że wszyscy wiedzą, co się dzieje w projekcie i dlaczego.

Konsekwencje: Rosnące uprzedzenia, opór przed zmianą, brak zaangażowania, spadek morale zespołu.

Jak tego uniknąć:

  • Stwórz plan komunikacji od pierwszego dnia projektu
  • Regularnie komunikuj postępy – co tydzień lub dwa, nie raz na kwartał lub rzadziej
  • Używaj dopasowanych kanałów komunikacji – system projektowy, email, spotkania z zespołem

7. Nie testujesz rozwiązań

Błąd: Brak testów lub testowanie systemu na przykładowych danych, nie na rzeczywistych procesach firmy.

Konsekwencje: Problemy wychodzą na produkcji, frustracja użytkowników, konieczność poprawek po wdrożeniu.

Jak tego uniknąć:

  • Przeprowadź pilotaż z wybranym działem firmy
  • Używaj prawdziwych danych (zanonimizowanych)
  • Zaplanuj okres równoległego działania starych i nowych procesów
Ilustracja obrazująca błędy we wdrożeniach IT

Jak zarządzać projektem wdrożeniowym bez ryzyka?

Omówiliśmy już błędy, które mogą zniszczyć Twój projekt. Teraz czas na rozwiązanie. Poniżej znajdziesz sprawdzony plan, który – w celu udanego wdrożenia CRM – wykorzystały już setki klientów eVolpe.

To nie teoria – to praktyczny timeline, który możesz zastosować także u siebie.

#1 etap: Discovery i planowanie

  • Analiza obecnych procesów i identyfikacja problemów
  • Definicja celów biznesowych i KPI
  • Wybór systemu z udziałem key users

#2 etap: Przygotowanie organizacji na zmianę

  • Program change management
  • Komunikacja o nadchodzących zmianach
  • Udział key users w testowaniu funkcji systemu
  • Szkolenia dla użytkowników

#3 etap: Wdrożenie w metodyce Agile

  • Realizacja zagadnień w Sprintach, z efektami co 1-2 tygodnie
  • Stała komunikacja z zespołem projektowym
  • Rozliczenia Time&Material: tylko za czas i zasoby, których wymagały zadania projektowe
  • Bazowanie na elastycznym Backlogu z User Stories zamiast sztywnej dokumentacji systemu

#4 etap: Go-Live i dalszy rozwój

  • Uruchomienie MVP systemu, czyli pierwszej wystarczalnej i używalnej jego wersji
  • Stopniowe wprowadzanie usprawnień
  • Zbieranie feedbacku i sprawne poprawki
  • Pomiar KPI i raportowanie sukcesu

Lista kontrolna dla Project Managera

Przed rozpoczęciem projektu:

  • Zdefiniowałem/-łam jasne cele biznesowe i KPI
  • Mam poparcie C-level i budżet na cały projekt
  • Zidentyfikowałem/-łam key users i championów zmiany
  • Mam gotowy plan na komunikację postępów
  • Wybrałem/-łam metodykę agile

W trakcie wdrożenia:

  • Komunikuję postępy co tydzień lub dwa
  • Regularnie zbieram feedback od użytkowników
  • Monitoruję opór wobec zmian w organizacji
  • Testuję na prawdziwych (zanonimizowanych) danych
  • Dokumentuję wszystkie zmiany

Po wdrożeniu:

  • Mierzę KPI przez co najmniej 3 miesiące, najlepiej dłużej
  • Przeprowadzam post-implementation review
  • Planuję dalszą optymalizację systemu
  • Dzielę się sukcesami z organizacją

Podsumowanie

Wdrożenie CRM wcale nie musi być jak rosyjska ruletka. Jeśli zadbasz, by nie popełnić 7 typowych błędów, zamiast strat, zaczniesz liczyć ROI.

Instytut badawczy Nucleus Research wyliczył, że zwrot z inwestycji w system CRM może sięgnąć nawet $8,70 na każdego wydanego dolara. To całkiem sporo pieniędzy do przeliczenia.

Pamiętaj: Twój sukces zależy nie od wybranej technologii, ale od sposobu zarządzania zmianą.

Jesteś gotowy na prowadzenie dużego projektu wdrożeniowego w Twojej firmie?

Darmowy kurs mailowy

Marcin Różański
Przewijanie do góry