Przykładowe wdrożenie systemu Sugar w firmie TMS

System CRM dla branży finansowej

System CRM pomoże Ci uporządkować proces sprzedaży usług finansowych, np. wynajmu długoterminowego, leasingu, ubezpieczeń, wsparcia inwestycyjnego itp. Dzięki wbudowanym funkcjom sprawnie poprowadzisz i dopniesz negocjacje z nawet najbardziej wymagającym klientem.

Skomponujesz odpowiedni portfel inwestycyjny oraz zaoferujesz kompleksową obsługę na każdym etapie kontraktu. Z łatwością zabezpieczysz rentowność prowadzonego biznesu, zatrzymasz przy sobie ważnych klientów, zwiększysz wydajność oraz uprościsz niepotrzebne formalności, z którymi kojarzy się branża finansowa.

… i wszyscy zyskują!

Dzięki systemowi CRM Twój klient jest zadowolony z obsługi i chętnie wraca z kolejnymi potrzebami inwestycyjnymi. Nie musisz się wysilać, aby zapewnić najwyższy poziom Customer Experience i ciągłość wypracowanych relacji.

Zadania operacyjne dzieją się automatycznie, a Ty masz czas, żeby dzwonić lub odwiedzać klientów osobiście, jeszcze więcej rozmawiać, optymalizować portfolio i sprzedawać skuteczniej. Czysty zysk dla obu stron!

Group of businesspeople having a discussion near staircase in office

Wdrożenie systemu dla branży finansowej z eVolpe

Jeśli jesteś jak TMS, czyli:

  • działasz w branży finansowej
  • potrzebujesz systemu CRM
  • chcesz być w zgodzie z RODO
  • masz sporo własnych pomysłów na uproszczenie zawiłych procedur

już dziś umów się na konsultację z ekspertem ds. implementacji oprogramowania CRM/CX. Otrzymasz propozycję systemu, który odpowie na specyficzne wymagania branży finansowej oraz Twojej firmy jako takiej.

Twój system IT w sam raz dla branży finansowej

Oprogramowanie dla instytucji finansowych, banków, firm ubezpieczeniowych itp.

sugarcrm logo

Kompleksowa platforma Customer Experience

Wizjoner oprogramowania wg Gartnera. Rozwiązania IT w chmurze lub On-Premise. Cloud CRM lub CRM Open Source do wyboru. Wybór TMS Brokers!

Rozwiązania Customer Experience i ominchannel

Nowoczesny User Interface. Lider Digital Customer Service wg Gartnera. Partner firm takich jak: Northmill Bank, Coda Payments, GoFundMe czy GCash.

OroCRM

Lider rynku rozwiązań e-commerce wg Capterra

Szeroka oferta rozwiązań przydatnych firmom, które działają w Internecie.  Otwarty kod oprogramowania. Dostępność w chmurze lub na własnych serwerach.

suitecrm

System CRM Open Source bez opłat licencyjnych

Lider otwartego oprogramowania wg Forbes’a. Aktywna społeczność oraz bogata lista paczek out-of-the-box.   

Funkcje w systemach dla branży finansowej

Poszukujesz nowego oprogramowania dla Twojej firmy? Zobacz, na co zwrócić uwagę i czego wymagać od systemu dla branży finansowej:

  • funkcjonalność dopasowana do specyfiki relacji B2C oraz B2B
  • automatyczne przydzielanie klientów do obsługi przez handlowców
  • skuteczne przekazywanie informacji między oddziałami
  • odwzorowanie katalogu produktów w systemie
  • kreator ofert indywidualnych
  • gromadzenie wiedzy o spotkaniach, rozmowach telefonicznych i ich efektach
  • nowe szanse sprzedażowe na podstawie danych z systemu np. informacji o kończącym się finansowaniu pojazdu
  • zautomatyzowana polityka rabatowa (algorytm lojalności klienta)
  • zabezpieczenie przed generowaniem duplikatów w bazie
  • ewidencja umów i innych kluczowych dokumentów

mile widziane:

  • możliwość doboru funkcji do indywidualnych wymagań (Open Source)
  • integracja z innymi systemami, np. Marketing Automation czy Customer Service

Wybrani klienci eVolpe z branży finansowej

Arkadiusz Kaniuk


Dyrektor Departamentu IT
Dom Maklerski TMS Brokers

(…) system został wzbogacony o autorskie narzędzie eVolpe pozwalające na zaawansowane raportowanie i analitykę danych spływających do CRM.

Dzięki temu możliwe było tworzenie raportów dotyczących wieloetapowego śledzenia konwersji namiarów, rezultatów kampanii marketingowych, planowanych i wykonywanych aktywności handlowców i innych.

Pełnej automatyzacji poddany został również proces tworzenia namiarów w systemie oraz ich dalszej konwersji.

Checklista CRM dla branży finansowej

Skontaktuj się w sprawie systemu CRM z dostosowaniami dla branży finansowej. Takie rozwiązanie jest dla Ciebie, jeśli:

  • zależy Ci na osiąganiu wyznaczonych targetów
  • identyfikujesz swoich klientów po PESEL lub NIP
  • chcesz bezpiecznie przetwarzać powierzone Ci dane osobowe
  • potrzebujesz zabezpieczenia przed duplikatami
  • posiadasz bogate portfolio usług finansowych
  • nie są Ci obce wyzwania związane z rejonizacją bazy klientów
  • chętnie skorzystasz z automatycznie generowanych ofert
  • Twoja praca nie kończy się na podpisanej umowie
  • masz obowiązek informować przełożonych o skuteczności realizowanych działań
  • realizujesz powtarzalne czynności, które można by zautomatyzować

Porozmawiaj z eVolpe o oprogramowaniu dla branży finansowej

Odezwiemy się w ciągu 24 godzin

Przewiń do góry