Przykładowe wdrożenie systemu Sugar w firmie TMS
System CRM dla branży finansowej
System CRM pomoże Ci uporządkować proces sprzedaży usług finansowych, np. wynajmu długoterminowego, leasingu, ubezpieczeń, wsparcia inwestycyjnego itp. Dzięki wbudowanym funkcjom sprawnie poprowadzisz i dopniesz negocjacje z nawet najbardziej wymagającym klientem.
Skomponujesz odpowiedni portfel inwestycyjny oraz zaoferujesz kompleksową obsługę na każdym etapie kontraktu. Z łatwością zabezpieczysz rentowność prowadzonego biznesu, zatrzymasz przy sobie ważnych klientów, zwiększysz wydajność oraz uprościsz niepotrzebne formalności, z którymi kojarzy się branża finansowa.
… i wszyscy zyskują!
Dzięki systemowi CRM Twój klient jest zadowolony z obsługi i chętnie wraca z kolejnymi potrzebami inwestycyjnymi. Nie musisz się wysilać, aby zapewnić najwyższy poziom Customer Experience i ciągłość wypracowanych relacji.
Zadania operacyjne dzieją się automatycznie, a Ty masz czas, żeby dzwonić lub odwiedzać klientów osobiście, jeszcze więcej rozmawiać, optymalizować portfolio i sprzedawać skuteczniej. Czysty zysk dla obu stron!
Wdrożenie systemu dla branży finansowej z eVolpe
Jeśli jesteś jak TMS, czyli:
już dziś umów się na konsultację z ekspertem ds. implementacji oprogramowania CRM/CX. Otrzymasz propozycję systemu, który odpowie na specyficzne wymagania branży finansowej oraz Twojej firmy jako takiej.
Twój system IT w sam raz dla branży finansowej
Oprogramowanie dla instytucji finansowych, banków, firm ubezpieczeniowych itp.
Kompleksowa platforma Customer Experience
Wizjoner oprogramowania wg Gartnera. Rozwiązania IT w chmurze lub On-Premise. Cloud CRM lub CRM Open Source do wyboru. Wybór TMS Brokers!
Rozwiązania Customer Experience i ominchannel
Nowoczesny User Interface. Lider Digital Customer Service wg Gartnera. Partner firm takich jak: Northmill Bank, Coda Payments, GoFundMe czy GCash.
Lider rynku rozwiązań e-commerce wg Capterra
Szeroka oferta rozwiązań przydatnych firmom, które działają w Internecie. Otwarty kod oprogramowania. Dostępność w chmurze lub na własnych serwerach.
System CRM Open Source bez opłat licencyjnych
Lider otwartego oprogramowania wg Forbes’a. Aktywna społeczność oraz bogata lista paczek out-of-the-box.
System CRM zbudowany na trwałym fundamencie
Powstał na bazie ostatniej wersji popularnego CRM Open Source – SugarCRM Community Edition. Nowoczesny interface został oparty na technologii AngularJS oraz Lightning Design System.
Funkcje w systemach dla branży finansowej
Poszukujesz nowego oprogramowania dla Twojej firmy? Zobacz, na co zwrócić uwagę i czego wymagać od systemu dla branży finansowej:
mile widziane:
Wybrani klienci eVolpe z branży finansowej
Arkadiusz Kaniuk
Dyrektor Departamentu IT
Dom Maklerski TMS Brokers
(…) system został wzbogacony o autorskie narzędzie eVolpe pozwalające na zaawansowane raportowanie i analitykę danych spływających do CRM.
Dzięki temu możliwe było tworzenie raportów dotyczących wieloetapowego śledzenia konwersji namiarów, rezultatów kampanii marketingowych, planowanych i wykonywanych aktywności handlowców i innych.
Pełnej automatyzacji poddany został również proces tworzenia namiarów w systemie oraz ich dalszej konwersji.
Checklista CRM dla branży finansowej
Skontaktuj się w sprawie systemu CRM z dostosowaniami dla branży finansowej. Takie rozwiązanie jest dla Ciebie, jeśli:
Porozmawiaj z eVolpe o oprogramowaniu dla branży finansowej
Odezwiemy się w ciągu 24 godzin
