Mokate

Metabase – biznesowa siła raportów opartych o bazę danych

Ważnym elementem wdrożenia w Mokate było dostarczenie narzędzia do raportowania na temat sprzedaży. Potrzeby firmy znacząco wykraczały poza standard oprogramowania CRM.

Specjaliści eVolpe sprostali wyzwaniu korzystając z funkcjonalności narzędzia Metabase. Jest to oprogramowanie klasy Business Intelligence, które służy biznesowemu przedstawieniu informacji zakodowanych w bazie danych.

W przypadku Mokate zestawiliśmy wiedzę o szansach sprzedażowych i realizowanych zamówieniach, realnej sprzedaży (na wielu poziomach szczegółowości) oraz historycznych trendach rok do roku. Tym sposobem zarząd firmy uzyskał wygodny dostęp do wiedzy o kondycji swojego przedsiębiorstwa. A wszystko to na bardzo przystępnych, interaktywnych wykresach.

Integracja z GUS i VIES

W Mokate system CRM działa w połączeniu z bazami GUS i VIES. Wdrożona przez eVolpe integracja umożliwia tworzenie rekordów na podstawie samego tylko numeru VAT.

W wygodny sposób można dokonać weryfikacji kontrahenta, a także uzupełnić wszystkie niezbędne pola w systemie. Wystarczy wybrać odpowiedni przycisk. Obie bazy są też codziennie odpytywane o aktualność informacji. Proces zachodzi w tle.

W ten sposób pracownicy Mokate mają zawsze aktualną informację na temat kontrahentów. Dokładnie wiadomo, kto jest aktywnym płatnikiem VAT. W razie zmiany statusu – generowane jest odpowiednie powiadomienie.

Przypomnienia o płatnościach

System CRM wspiera pracowników, którzy dbają o terminowość realizowanych transakcji. Dzięki integracji z systemem ERP – do wybranych osób trafiają powiadomienia o nieopłaconych fakturach. Istnieje możliwość wskazania preferowanego kanału takich przypomnień: e-mail lub SMS.

Oferty i cennik produktów

System CRM wdrożony w Mokate został wyposażony w mechanizm typowy dla oprogramowania ERP. Oferty tworzone przez handlowców, zostają uzupełnione o pozycje od razu z aktualnymi i indywidualnie wynegocjowanymi cenami. 

Kolorowanie systemu

Mokate zadecydowało o konieczności wzbogacenia kolorystyki systemu. Na ich życzenie dodaliśmy wersje kolorystyczne etykiet informujących o statusie zadania oraz etapie szansy sprzedażowej.  Dzięki wyrazistym kolorom użytkownik systemu szybko odróżnia rekordy na konkretnym etapie realizacji. Dodatkowo w widoku kontrahenta oraz widoku produktu, możliwe jest załadowanie odpowiedniego zdjęcia. Prosta funkcja, a jakie ułatwienie!