Zarządzanie bazą klientów
- centralna baza kluczowych informacji o firmach, osobach kontaktowych, namiarach (potencjalnych klientach) oraz partnerach biznesowych,
- rejestrowanie wszelkich relacji z kontrahentami, osobami kontaktowymi i namiarami - spotkań, telefonów, wiadomości e-mail, notatek, zadań, dokumentów itp.,
- rozbudowana struktura rekordów informacji o firmie: nazwa, dane teleadresowe, strona internetowa, opis, branża, NIP, REGON, kampania marketingowa itp.,
- gromadzenie informacji o osobach kontaktowych kontrahentów: dane teleadresowe, źródło, kampanie itp.,
- zarządzanie namiarami w celu odnalezienia potencjalnego kontrahenta; gromadzenie informacji odnośnie źródła, historii kontaktów, kampanii marketingowych itp.,
- możliwość dowolnej modyfikacji rodzaju gromadzonych danych - dodawanie oraz usuwanie pól zgodnie z preferencjami użytkownika,
- automatyczne tworzenie namiaru za pomocą importu wizytówki vCard,
- podgląd dowolnych działań związanych z kontrahentem, namiarem lub kontaktem,
- wyszukiwanie informacji wg dowolnych, złożonych kryteriów,
- możliwość eksportu danych do pliku arkusza kalkulacyjnego,
- możliwość integracji z formularzem umieszczonym na stronie internetowej - automatyczne tworzenie namiarów w systemie na podstawie informacji wprowadzonych przez klienta.
Zarządzanie sprzedażą
Informacje podstawowe
